Professionelle Beratung

Im Erstgespräch geht es uns darum, Sie persönlich kennen zu lernen und Ihren Bedarf erst einmal zu erfassen. Hierbei bleibt es nicht aus, dass wir einige Informationen zu Ihnen benötigen. Schließlich geht es um Sie und nicht um irgendjemanden. Ohne dieses Wissen wäre eine vernünftige Beratung nicht möglich. Je besser Sie sich als Kunde auf dieses Erstgespräch vorbereiten, umso effektiver und effizienter wird dieser Termin für Sie ablaufen. Das Erstgespräch dauert erfahrungsgemäß eine Stunde.

Mit unseren Mandanten besteht eine jahrelange, vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit, weil sie der gestaltenden und sich weiter entwickelnden Beratung vertrauen. Gerade bei Privatkunden, und bei kleinen und mittelständischen Unternehmen ist der Bedarf an individueller begleitender Betreuung elementar wichtig.

Deshalb gehört für uns eine langfristige Betreuung mit regelmäßigen Treffen und einem regen Austausch zum guten Service. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass Sie auf Kurs in Richtung Ihrer Ziele und Wünsche bleiben – auch wenn sich im Privatleben mal etwas ändert.

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Konzepte

Jedes Konzept ist individuell und auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt. Gemeinsam mit unserem Fachwissen und unserer Erfahrung, sowie namhaften Produktpartnern entwickeln wir zukunftsorientierte, leistungsstarke und nachhaltige Konzepte.

Wir stellen unsere Kunden in den Mittelpunkt und bieten Ihnen Top-Konditionen und eine unabhängige Beratung. Für uns stehen Ihre persönlichen Wünsche, Interessen und Bedürfnisse im Vordergrund jeder Beratung.

Inhaltlich geht es um:

• Konsum und Zahlungsfähigkeit unser Mandanten dauerhaft sicher zu stellen
• finanzielle Lebensrisiken abzusichern
• den finanziellen Zukunftsbedarf – nicht zuletzt im Alter – zu decken.

Wir möchten, dass Sie verstehen, welche Möglichkeiten es gibt. Klare Spielregeln in der Zusammenarbeit, Transparenz, Zuverlässigkeit, freie Produktauswahl, faire Kosten und die Sicherheit Ihres Vermögens sind der fest verankerter Anspruch unserer täglichen Arbeit.

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